2004-2005年中国建设银行债券第1期募集说明书
发布时间：2004-07-16
本募集说明书的部分内容将根据簿记建档结果进行修改和补充。
重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。
2004-2005年中国建设银行债券第1期
募集说明书
发行人：中国建设银行
主承销商
中国国际金融有限公司
2004年7月12日
目 录
第一章 绪言 1
第二章 阅读指引 2
第三章 释义 3
第四章 募集说明书概要 5
第五章 本期债券次级性说明及风险提示 10
第六章 本期债券情况 14
第七章 发行人基本情况 21
第八章 发行人历史财务数据和指标 26
第九章 发行人财务结果的分析 30
第十章 本期债券募集资金的使用 34
第十一章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 35
第十二章 发行人所在行业状况 36
第十三章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 38
第十四章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 46
第十五章 发行人最高管理层人员 47
第十六章 本期债券承销和发行方式 49
第十七章 本期债券税务等相关问题分析 50
第十八章 发行人律师的法律意见 51
第十九章 本期债券发行有关机构 53
第二十章 备查资料 57
