重要提示

1.        2004－2005年中国建设银行债券第1期经中国人民银行银复[2004]39号文件和中国银行业监督管理委员会银监复[2004]96号文件批准发行。

2.        本次发行采用簿记建档申购配售的方式。申购期间自2004年7月21日起至2004年7月22日止，时间为每天的9:00-17:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读本《2004－2005年中国建设银行债券第1期申购区间与投资者申购提示性说明》(以下简称“《申购说明》”)。

3.        本期固定利率债券前5个计息年度票面利率的申购区间为4.80%—4.87%，本期浮动利率债券前5个计息年度基本利差的申购区间为1.90%—2.00%；填写申购利率/利差时按由低到高的顺序填写，申购利率/利差的最小单位为0.01%。

4.        中国国际金融有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期债券，并作为簿记管理人进行管理和监督。

5.        在本《申购说明》中，工作日是指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

6.        本次簿记建档截止后将停止接受投资者申购订单，敬请投资者留意。

 

一、   本期债券主要条款

1.       本期债券的名称

 

本期债券的名称为“2004－2005年中国建设银行债券第1期”。

 

2.       本期债券的发行人

 

本期债券的发行人为中国建设银行。鉴于中国建设银行正在进行分立重组，根据分立重组安排，拟于分立时设立的建行股份将承继本期债券项下的权利和义务。

 

3.       本期债券的目标发行额

 

本期债券目标发行额为100亿元，包括本期固定利率债券50亿元和本期浮动利率债券50亿元。本期固定利率债券和本期浮动利率债券的最终发行规模可根据簿记建档的结果在两者之间进行适当调整。

 

4.       超额增发权

 

在簿记建档结束时，发行人有权根据簿记建档情况，行使超额增发权，在本期债券100亿元的目标发行额之外增加发行不超过50亿元债券。

 

5.       本期债券的期限

 

本期债券的期限为10年。

 

6.       本期债券的起息日

 

自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的8月2日为该计息年度的起息日。

 

7.       赎回权

 

本期固定利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期固定利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期固定利率债券。

 

本期浮动利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期浮动利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期浮动利率债券。

 

发行人选择行使赎回权之前，将至少提前1个月，即于2009年7月1日之前发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司，具体操作办法见届时中央国债登记公司的通知。

 

8.       本期债券的票面利率

 

本期固定利率债券的前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档的方式最终确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期固定利率债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在前5个计息年度的票面年利率基础上增加2.80%；本期固定利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

 

本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前5个计息年度基本利差通过簿记建档的方式确定；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期浮动利率债券到期为止，后5个计息年度基本利差在前5个计息年度基本利差基础上增加0.75%；本期浮动利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

 

二、   申购区间

经发行人与主承销商协商确定，本期固定利率债券前5个计息年度票面利率的申购区间为4.80%—4.87%，本期浮动利率债券前5个计息年度基本利差的申购区间为1.90%—2.00%。投资者的全部申购须位于上述区间内(含上下限)。

 

三、   申购时间

申购期间自2004年7月21日起至2004年7月22日止，时间为每天9:00－17:00。投资者须在上述规定的申购期间内以传真形式向主承销商提交《2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约》（以下简称“申购要约”，见附件一），申购时间以申购要约传真至主承销商处的时间为准，传真专线：010-65051045。

 

四、   申购方式

1. 投资者应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定其申购利率/利差，每个投资者最多可报出在8个利率和11个利差单位上的不同申购额，申购利率/利差的最小单位为0.01%；

2. 每个投资者在每个申购利率/利差单位上的申购总金额下限为人民币500万元（含500万元），且必须是人民币100万元的整数倍；

3. 请投资者务必注意：每一申购利率/利差对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率/利差不低于该申购利率/利差时，投资者的最大投资需求；

4. 每一投资者在申购期间内可以且仅可以向主承销商提出1份申购要约；

5. 申购要约一经到达主承销商处，即不得撤回；

6. 投资者应在申购要约中明确作为其销售人的承销商名称。每个投资者指定的销售人最多为5个（包括主承销商在内）。如选择中金公司作为销售人，则申购要约中须填写“主承销商”或“中国国际金融有限公司”；如选择其他承销团成员作为销售人，则申购要约中必须填写该承销团成员的具体名称；如投资者未指定销售人，则默认为以主承销商为销售人；

7. 具体申购格式请见本文所附的《2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约》；

8. 投资者申购时须向主承销商提交下列资料：

(1)               符合主承销商要求的《2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约》；

(2)               有效的法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

(3)               经办人身份证复印件。

9. 上述投资者资料应传真至主承销商处（传真号码：010-65051045）。

 

五、簿记建档

主承销商或其他承销团成员负责通知投资者按照本说明所附的申购要约格式填制并提交其申购要约，具体填报办法请参阅附件二“《2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约》填报说明”。

主承销商将聘请公证机构对簿记建档过程进行全程公证。

 

六、确定票面利率/基本利差和发行规模

    根据簿记建档等情况，发行人与主承销商经协商一致后，最终确定本期固定利率债券和本期浮动利率债券的前5个计息年度的票面利率和基本利差，以及相应的发行规模，并将在中国债券信息网和中国货币网上刊登的《2004－2005年中国建设银行债券第1期发行结果公告》中予以公布。

 

七、债券配售与缴款

1．定义：

（1）         合规订单：投资者发出的符合主承销商格式要求的申购要约于规定截止时间前传真至主承销商处（传真号码：010-65051045），其申购利率/利差位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的订单；

（2）         合规申购总金额：所有合规订单的最大申购金额总和；

（3）         有效订单：在最终确定的票面利率/基本利差以下（含票面利率/基本利差）仍有申购金额的合规订单；

（4）         有效申购金额：每一有效订单中在最终确定的票面利率/基本利差以下（含票面利率/基本利差）的最大申购金额。

 

2．配售原则：

（1） 如果簿记建档的最终结果显示，本期固定利率债券和/或本期浮动利率债券项下的合规申购总金额少于各品种最终确定的各自发行规模，则合规订单将获得100%配售；

（2） 如果本期固定利率债券和/或本期浮动利率债券项下的合规申购总金额大于各品种最终确定的各自发行规模，主承销商将在与发行人协商一致的基础上，根据投资者的申购利率/利差和申购金额，对每个投资者的有效订单进行配售，该投资者的配售金额不会超过其有效订单中的有效申购金额。

 

3．缴款办法：

    主承销商将在票面利率/基本利差确定后的2个工作日内以传真《缴款通知书》的方式书面通知获得配售投资者的获配债券金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户及投资者资料原件的寄送地址等，获配投资者应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至主承销商指定的账户，并将投资者资料原件寄出。

 

八、违约申购的处理

    获得配售的有效订单的投资者如果未能在主承销商规定的时间内向主承销商足额缴纳债券认购款项，将被视为违约申购。主承销商有权自行处置与该违约投资者未缴纳的认购款项相对应的债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

 

九、主承销商联系方式：

中国国际金融有限公司

地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

邮编：100004

联系电话：010-65058106

传真：010-65051045

联系部门：销售交易部

   

投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。

 

                  中国国际金融有限公司

 2004年7月20日

附件一：                本《申购要约》及全部申购资料共     页 

                                         注：此《申购要约》为完整的法律文件，请投资者加盖骑缝章

2004－2005年中国建设银行债券第1期

投资者申购要约

 

本单位名称：                         

 

本单位在此同意并确认：

    对于本期固定利率债券而言，前5个计息年度票面利率

(1)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(2)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(3)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(4)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(5)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(6)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(7)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(8)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

 

对于本期浮动利率债券而言，前5个计息年度基本利差

(1)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(2)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(3)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(4)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(5)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(6)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(7)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(8)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(9)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(10)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

(11)不低于____________%时，申购总金额为____________万元

 

以下不超过5名承销商为本申购要约的销售人，其名称及对应的销售比例如下表所示：

本期债券销售人名称	销售比例（%）

 

重要提示： 1.        申购总金额下限为500万元（含500万元），且应为100万元的整数倍； 2.        本期固定利率债券前5个计息年度票面利率的申购区间为4.80%—4.87%，本期浮动利率债券前5个计息年度基本利差的申购区间为1.90%—2.00%；填写申购利率/利差时按由高到低的顺序填写，申购利率/利差的最小单位为0.01%； 3.        每一申购利率/利差对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率/利差不低于该申购利率/利差时，投资者的最大投资需求； 4.      请投资者在填写本申购要约前务必仔细阅读附件二所列的“填报说明”,以免因填写差错造成订单无效。

 

 

 

投资者基本信息表：

投资者名称：
通讯地址：			邮编：
注册地址：
法人代表：
经办／代理人姓名：		经办／代理人 身份证号码：
联系电话：		传真：
手机：		电子邮件：
中央国债登记公司 的一级托管账户详情 （如未开户，请注明）	户名： 账号：

 

本单位已充分了解本期债券发行有关内容和细节，现特此做出以下陈述、承诺和保证：

1．      本单位依法具有购买本期债券的资格，有权向主承销商提交本申购要约。并且，在任何可适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、同意、决议和内部批准；

2．      本单位用于认购本期债券的资金为自有资金，本单位将该等资金用于购买本期债券并不违反《商业银行次级债券发行管理办法》及其他可适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定；

3．      本单位已经完全了解和接受《2004－2005年中国建设银行债券第1期申购区间与投资者申购提示性说明》和《〈2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约〉填报说明》的有关规定，并按照该说明填写本申购要约；

4．      本单位同意并确认，本申购要约一经发出，即具有法律效力，不得撤销；

5．      本申购利率/利差已经按照主承销商的要求填写，超出《申购说明》中规定的申购区间的申购为无效；

6．      本单位同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额，并接受该所确定的最终债券配售结果；

7．      本单位理解并接受，票面利率/基本利差确定后，本单位如果获得配售，主承销商向本单位发出的《2004－2005年中国建设银行债券第1期发售确认及缴款通知书》将构成对本申购要约的接受，届时，本单位即有义务按照其规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商指定账户。

 

投资者名称（请加盖公章）：

 

法定代表人或其授权人签字：

 

 

注：1、本《申购要约》可从网站（www.ccb.cn; www.cicc.com.cn; www.chinabond.com.cn; www.chinamoney.com.cn）下载；

2、此《申购要约》为完整的法律文件，请机构投资者加盖骑缝公章,并请在每一页传真上写明“投资者名称”和“页码”。

附件二：

《2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约》

填报说明

1．每个申购利率/利差上的申购总金额不得少于500万元（含500万元），并为100万元的整数倍；

2．每一申购利率/利差对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率/利差不低于该申购利率/利差时，投资者的最大投资需求；

3. 申购利率/利差应由高到低、按顺序填写；

4．订单示例：

对于本期固定利率债券而言，前5个计息年度票面利率

(1)不低于4.87%时，申购总金额为80,000万元

(2)不低于4.85%时，申购总金额为70,000万元

(3)不低于4.83%时，申购总金额为50,000万元

(4)不低于4.81%时，申购总金额为30,000万元

 

对于本期浮动利率债券而言，前5个计息年度基本利差

(1)不低于2.00%时，申购总金额为80,000万元

(2)不低于1.97%时，申购总金额为70,000万元

(3)不低于1.94%时，申购总金额为50,000万元

(4)不低于1.91%时，申购总金额为30,000万元

 

n          对于本期固定利率债券而言，当最终确定的前5个计息年度票面利率

Ø         高于或等于4.87%时，该订单的有效申购金额为80,000万元；

Ø         高于或等于4.85%，但低于4.87%时，该订单的有效申购金额为70,000万元；

Ø         高于或等于4.83%，但低于4.85%时，该订单的有效申购金额为50,000万元；

Ø         高于或等于4.81%，但低于4.83%时，该订单的有效申购金额为30,000万元；

Ø         低于4.81%时，该订单无效。

n          对于本期浮动利率债券而言，当最终确定的前5个计息年度基本利差

Ø         高于或等于2.00%时，该订单的有效申购金额为80,000万元；

Ø         高于或等于1.97%，但低于2.00%时，该订单的有效申购金额为70,000万元；

Ø         高于或等于1.94%，但低于1.97%时，该订单的有效申购金额为50,000万元；

Ø         高于或等于1.91%，但低于1.94%时，该订单的有效申购金额为30,000万元；

Ø         低于1.91%时，该订单无效。

5. 投资者将《2004－2005年中国建设银行债券第1期投资者申购要约》填妥签字并加盖公章后，请于2004年7月22日下午17:00前传真至主承销商中国国际金融有限公司，传真号码：010-65051045。截止时间前未送达到的申购，无论何种原因均为无效申购；

6．声明：以上示例中的价格和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。