2004-2005年中国建设银行债券第1期簿记建档工作已于2004年7月22日结束，现将发行结果公告如下：

根据簿记建档结果，我行决定行使超额增发权，在目标发行额100亿元之外增加发行50亿元债券，即本期债券最终发行规模确定为150亿元。其中10年期固定利率债券发行规模为111.4亿元，前5个计息年度的票面年利率为4.87%。如果我行在第5个计息年度末不行使赎回权，后5个计息年度的票面年利率为7.67%；10年期浮动利率债券的发行规模为38.6亿元，票面年利率为基准利率（发行首日和其他各计息年度的起息日适用的人民银行一年期整存整取定期储蓄存款利率）加基本利差，前5个计息年度的基本利差为2.00%。如果我行在第5个计息年度末不行使赎回权，后5个计息年度的基本利差为2.75%。

特此公告。

中国建设银行

                              二○○四年七月二十三日